Tras el período de aceptación inicial y los períodos de reapertura voluntaria y obligatoria de la oferta, casi el 96% de las acciones de RealDolmen fueron aportadas. Como resultado, el Grupo Gfi lanzará una nueva oferta pública de adquisición a partir del 23 de julio de 2018.
Resultados de la apertura obligatoria de la OPA amistosa
Durante el período de reapertura obligatoria, 208.126 acciones de RealDolmen, que representan el 3,94% de las acciones emitidas por la compañía, fueron aportadas como parte de la oferta. El Grupo Gfi posee ahora 5.062.804 acciones de RealDolmen que representan el 95,75% de las acciones emitidas por la compañía. El pago del precio ofrecido por las acciones tendrá lugar el 27 de julio de 2018.
Como parte de los comentarios sobre los resultados de la oferta reabierta, Vincent Rouaix, CEO del Grupo Gfi declaró: «Estamos encantados con este gran éxito que nos permitirá lograr la integración plena de RealDolmen. Al aprovechar las capacidades complementarias de ambos Grupos, podremos garantizar el despliegue de RealDolmen en las mejores condiciones, mientras fortalecemos nuestra presencia internacional. «
«Hoy es un día importante para RealDolmen, para nuestros clientes y nuestros empleados», informó Marc De Keersmaecker, CEO de RealDolmen. «El éxito de la operación y la retirada del mercado de valores a corto plazo, permite una colaboración óptima entre los equipos con el fin de fortalecer la presencia del Grupo Gfi en el Benelux. «
Lanzamiento de una oferta pública de adquisición
Tras el período de aceptación inicial y los períodos de reapertura voluntaria y obligatoria, más del 95% de las acciones emitidas por RealDolmen fueron presentadas a la oferta y más del 90% de las acciones objeto de la oferta fueron aportadas, por lo que el Grupo Gfi ha decidido lanzar una nueva oferta pública de adquisición.
Como resultado, la oferta será reabierta por un período que se ha iniciado el 23 de julio de 2018 y finalizará el 10 de agosto de 2018, con las mismas condiciones que durante el período de aceptación inicial y los períodos de reapertura voluntaria y obligatoria de la oferta.
Todas las acciones que no se hayan presentado hasta vencimiento de la oferta reabierta se considerarán transferidas por derecho al Grupo Gfi. Los fondos necesarios para el pago de las acciones transferidas se depositarán en la Caisse des Dépôts et Consignation, en beneficio de los accionistas que no hayan presentado sus acciones en el marco de la oferta pública de adquisición. Tras el cierre de la oferta pública de adquisición, las acciones de RealDolmen serán retiradas de la cotización del Euronext de Bruselas.
Cabe recordar que el precio ofrecido por el Grupo Gfi, 37 euros por acción, representa una prima del 11% en comparación con el precio de cierre de la acción al 22 de febrero de 2018, día anterior al anuncio de la oferta propuesta, y una prima del 22% y 28% en comparación con los precios medios ponderados por volumen de los últimos 3 y 6 meses, respectivamente.
Publicación de documentos
El 24 de abril de 2018, la Autoridad Belga de Mercados y Servicios Financieros («FSMA») aprobó el folleto relativo a la oferta pública del Grupo Gfi e incluyó el memorando de respuesta de RealDolmen.
El Folleto (incluida la respuesta adjunta) también puede obtenerse gratuitamente poniéndose en contacto con BNP Paribas Fortis al número de teléfono +32 (0)2 433 41 13.
Calendario de la oferta de la adquisición
La oferta pública de adquisición se ha iniciado el 23 de julio de 2018 y finalizará el 10 de agosto de 2018 (incluido) a las 16:00h (Hora Central Europea). Los formularios de aceptación deben depositarse en el BNP Paribas Fortis, en calidad de banco central, ya sea directamente o a través de un intermediario financiero.
Los resultados de la transacción se anunciarán el 14 de agosto de 2018 y el pago de las acciones aportadas está programado para el 21 de agosto de 2018.
